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Napoleón, un hombre que tiene dificultades para disfrutar de su vida y para relacionarse con los demás, es obligado a abandonar su país luego del golpe de Estado de 1973. Durante su vida entre el exilio y el retorno luchará con su soledad interna y con su pesimismo. ¿Será capaz de aprender a valorar lo bueno de la vida y de sentirse menos solo?
La novela se desarrolla a través de las circunstancias personales del protagonista, de experiencias de viaje y de relatos amo-res, trabajos, amistades y fracasos. En paralelo a este relato de ficción autobiográfica, se integran comentarios y análisis de la evolución socioeconómica y política de Uruguay y América Latina durante los últimos cincuenta años, a través de la particular mirada de Napoleón.